BIOLASE Inc. anuncia o fechamento da oferta pública subscrita de $ 4,5 milhões de ações preferenciais resgatáveis ​​conversíveis da Série H e bônus de subscrição

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26 de maio de 2023, 11h25 ET

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LAKE FOREST, Califórnia, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) ("BIOLASE" ou a "Empresa"), líder global em lasers odontológicos, anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública subscrita de 175.000 unidades (as "Units"), com cada Unidade consistindo em uma ação das Ações Preferenciais Resgatáveis ​​Conversíveis Série H da BIOLASE, valor nominal de US$ 0,001 por ação, com uma preferência de liquidação de US$ 50,00 por ação (as "Ações Preferenciais Conversíveis Conversíveis da Série H Ações"), e um warrant (os "Warrants") para comprar metade de uma (0,50) ação das Ações Preferenciais Conversíveis Série H.

O preço de compra de uma Unidade foi de US$ 26,00, o que reflete a emissão das Ações Preferenciais Conversíveis Série H com um desconto de emissão original. As Ações Preferenciais Conversíveis Série H têm um prazo de 2 (dois) anos e são conversíveis por opção do titular a qualquer momento em ações ordinárias da BIOLASE a um preço de conversão de US$ 0,1398.

Os dividendos das Ações Preferenciais Conversíveis Série H serão pagos, se e quando declarados pelo Conselho de Administração, em espécie ("dividendos PIK") em ações adicionais das Ações Preferenciais Conversíveis Série H com base no valor declarado de $ 50,00 por ação em uma taxa de dividendos de 20,0%. Os dividendos PIK serão um pagamento único pagável aos detentores de Ações Preferenciais Conversíveis Série H registradas no fechamento dos negócios no aniversário de um ano da data de fechamento da oferta.

Os Bônus têm prazo de vigência de 2 (dois) anos. Cada Warrant tem um preço de exercício de $ 13,00 (50,0% do preço da oferta pública por Unidade) por metade de uma ação das Ações Preferenciais Conversíveis da Série H, pode ser exercido por meio de uma (0,5) ação das Ações Preferenciais Conversíveis da Série H Estoque e é imediatamente exercível.

Lake Street Capital Markets, LLC e Maxim Group LLC atuaram como bookrunners conjuntos para a oferta.

Espera-se que os rendimentos brutos da oferta para a BIOLASE, antes da subscrição de descontos e comissões e despesas de oferta, sejam de aproximadamente US$ 4,5 milhões. A BIOLASE pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e para fins corporativos em geral.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 (arquivo nº 333-271660) relativa aos valores mobiliários oferecidos foi previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 24 de maio de 2023. A oferta foi realizada apenas por meio de prospecto que faz parte do termo de registro. O prospecto final relacionado à oferta foi arquivado na SEC em 25 de maio de 2023 e está disponível no site da SEC, localizado em www.sec.gov. Como alternativa, cópias do prospecto podem ser obtidas na Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, ligando para (612) 326-1305 ou enviando um e-mail [email protected ].

Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a BIOLASE

A BIOLASE é uma empresa de dispositivos médicos que desenvolve, fabrica, comercializa e vende sistemas a laser em odontologia e medicina. Os produtos da BIOLASE promovem a prática da odontologia e medicina para pacientes e profissionais de saúde. Os produtos a laser proprietários da BIOLASE incorporam aproximadamente 266 tecnologias ativamente patenteadas e 25 com patente pendente projetadas para fornecer desempenho biologicamente e clinicamente superior com menos dor e tempos de recuperação mais rápidos. Os produtos inovadores da BIOLASE fornecem tecnologia de ponta a preços competitivos para oferecer resultados superiores para dentistas e pacientes. Os principais produtos da BIOLASE são sistemas de laser odontológico que executam uma ampla gama de procedimentos odontológicos, incluindo aplicações cosméticas e cirúrgicas complexas. De 1998 a 31 de dezembro de 2022, a BIOLASE vendeu mais de 45.500 sistemas a laser em mais de 80 países ao redor do mundo. Os produtos a laser em desenvolvimento atendem ao mercado odontológico principal da BIOLASE e outras aplicações médicas e de consumo adjacentes.